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京東618又陷刷單造假門:虛構交易額350億元

發布時間:2015-06-23 09:49:00    來源:網購服務平臺    點擊:323

 電商大戰每年有兩次,最著名也是最慘烈的當屬“天貓雙11”,其次就是618,每年這兩個時候都會忙壞幾群人:首先是各大電商公司的程序員、運營小二;其次是送貨小哥;就連公關和媒體都會跟著一起緊張起哄,好不熱鬧,真是過節了。

  

  第一聲槍響發生在大戰前兩天的616,這一天,美國投資機構JCapital突然發布了一篇題為《京東已成批發商》的分析報告,他們選在這一天,想必是有組織有計劃的。報告走訪了21名京東供應商和京東前員工,得出的結論是:京東嚴重誤導了投資者,存在六大問題:1、30%-50%銷售額來自線下批發商,而不是賣給真正的消費者。這些批發交易沒有給京東帶來任何價值,僅僅是抬高了銷售額數字,這部分業務的利潤率為負,其存在就是為了制造高GMV的海市蜃樓,因為中國電商公司大部分關注GMV數字;2、把大量商品賣回給制造商,會計手段掩蓋補貼;3、以上兩種手段虛增了GMV數字;4、結構性缺陷導致無法繼續增長,自營業務無法產生利潤;5、購買土地資產價格過高;6、誤導投資者京東業務的真實性質。JCapital的兩位分析師給京東評級為“賣出”,目標價定位23.36美元,比京東目前股價折扣近30%。

  報告還列舉了劉強東多次對外發言,這些發言和京東實際的財務報告完全不同。比如,2014年年會上,劉強東說京東擁有300億元人民幣現金,實際上財報顯示只有150億元人民幣現金。

  京東自稱是世界上最大的B2C零售公司,但是它的商業模式并非它宣稱的那個樣子。一位京東前員工爆料,京東25%的銷售額被賣給了線下分銷商。京東的采購經理制作有專門的另一套賬目,來記錄這些交易。如果銷售達不到預期,京東采購經理和供應商合作,以比廠商更低的價格,把庫存賣回給供應商,或者要求供應商在線下銷售,但是記錄在京東上,使得銷售額名義上屬于京東。三分之二的線下供應商從京東那里獲得補貼,使整個京東的批發業務利潤率為負3.5%。從這個現象來看,很大程度上京東屬于B2B分銷模式,它所宣稱的B2C零售公司的定位大打折扣。

  過去半年來,我曾多次曝光過京東官方刷單問題,也曾引起京東高層重視,并有所動作。這一次,報告中曝光了另外一種新的刷單模式,就是通過供應商回購和循環交易來刷單,以增加GMV數字。京東的第三方平臺上,第三方商家的刷單行為與真實交易一樣需要付給京東10%的傭金,京東則提供免費的廣告資源作為回報。京東還采用循環交易的方法來達到銷售目標,一位供應商估計,20%-30%的交易額是虛構的。報告估計,京東虛構了350億人民幣的交易額。

  對于這份報告,京東照例采取了不回應的態度。618當天,京東微博自始至終沒有公布過GMV的數據,按理說,這是618購物狂歡節的重頭戲,猜最終交易數字在“雙11”已經成了一個媒體人的游戲,但是京東最終也沒有公布,原因只有一個,數據不太好看,即便公布的數據也是避重就輕。

  比如,京東公布的手機數據從6月1日到6月18日晚8:20,半個多月的數據,總銷量突破400萬臺(而天貓去年的時候,只在當天24小時就突破了100萬臺,今年的數據我沒有找到);,京東還公布了綾致集團旗下的VEROMODA賣出了1萬件(而天貓同時間段賣出了近17萬件)。

  至于大家比較關心的移動端下單量占比情況,618下午4點,京東公布了一個半日數字“超過50%”,下午6點,天貓微博公布移動端下單量占比超過60%,隨即,京東再次更改了移動端下單量為“達到60%”。但是,據業內人士分析,移動端占比一般都是活動開始時是高峰,后來只會趨于平緩,京東真的是一個特殊的存在。

  更特殊的一幕發生在下單城市排名中,京東公布的數據里,下單城市前五名竟然是:廣州市、深圳市、成都市、北京市朝陽區、北京市海淀區。

  同一個城市的不同區被作為單獨城市來計算,這在電商行業還是頭一次聽說。京東為什么這么計算呢?究其原因無外有二:其他城市數據確實太低,不忍上榜;京東的占有量趨勢高度依賴北京大本營,在其他城市,特別是三四線城市滲透率太低。

  在林林總總的數據里,最終還是沒能見到那個GMV總數據,確實令人遺憾。據說,京東會在10月份有一個“神秘事件”,并且借此趕在“天貓雙11”之前,大開倉門迎客,大促天下,阻擊天貓。由于涉及到某些個人隱私,我就不透露“神秘事件”具體情況了,坐等看戲。

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